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私人信託公司 (Ptc)

私人信託公司 (Ptc)

私人信託公司為高凈值私人客戶提供一個有吸引力的規劃替代方案,以取代傳統的專業管理信託。 菲多氣 在為高凈值私人客戶使用PTC、財富管理結構和結構化國際金融交易方面擁有豐富的經驗。

澤西島私人信託公司、PTC、PTC 成立與管理。

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在 菲多氣 我們不採用"一刀切"的方法,相反。我們的董事領導團隊將評估您的需求,以確保我們考慮您的所有要求,並提供您所需的定製服務。

私人信託公司 - 如何 菲多氣 可以説明

我們有一個團隊專門致力於建立和管理私人信託公司的國際家庭。 菲多氣 是受監管的信任和公司服務提供者,因此我們的專家能夠為您提供各方面的説明,以確保在不斷變化的環境中持續合規。此外,作為獨立的金融服務供應商,我們不受外部壓力的影響,使我們能夠更靈活地滿足您的要求。我們可以非常迅速地為您提供 PTC 結構,以滿足您的需求,並能夠與一系列值得信賴的顧問協作,提供您的 PTC 解決方案。

什麼是私人信託公司 (PTC)?

PTC 是一家註冊公司,其唯一目的是作為一個或多個家族集團的信託的受託人。PTC為家庭提供相當程度的控制,並幫助他們安排其事務,以便成員盡可能多或盡可能少地參與。這可以鼓勵代際參與家庭利益,並確保這種參與得到更嚴格的控制。HNW 家族可能更願意加入 PTC 作為其家族信託的受託人,而不是使用服務提供者的專業託管公司。

HNW 家庭應考慮使用 PTC 的 7 個原因?

  1. 家庭可以保留很大程度的控制, 安排自己的事務, 以便讓家庭成員隨心所欲地參與。
  2. PTC 可以用來向年輕一代介紹家庭利益和價值觀, 同時控制這種參與。當家族企業在基礎信託中持有時, 這可能具有重要價值。
  3. PTC 允許家庭世代留住企業, 而不需要多樣化 (這將是專業受託人所要求的);
  4. 企業的商業決策可以更快做出, 協定也可以規定個人在家族企業中的作用。
  5. PTC 可以作為各種家庭信託的受託人, 從而能夠以協調的方式瞭解整個家庭財富和對這些財富的管理。
  6. PTC 的管理由董事會負責;更換董事通常比變更受託人的負擔要小。這可以説明進行繼任規劃。
  7. PTC 的説明是保密, 而不是使用大型、高度監管的國際金融機構作為受託人。

PTC 結構

為了使 PTC 行之有效,在開始時必須注意正確建立結構,確定結構內誰將負責什麼。從監管角度來看,從稅務和法律角度來看,這一點很重要。

此外,如果若干家庭成員參與臨時秘書處的活動,必須注意突出和管理任何利益衝突。這是可以從一開始就根據憲法文件的條款,例如設立投資委員會或設定具體表決權來處理的。

PTC 的擁有權

對於大多數最終受益業主 (BBO) 來說,PTC 的擁有權顯然是一個關鍵問題。澤西島PTC的股份可以通過多種方式持有,但在這方面必須聽取稅務建議,特別是如果要求 UBO 放棄自己的控制權,以滿足其母轄區的稅務要求。

傳統上,澤西島PTC的股份是通過目的信託持有的。目的信託通常是非慈善性質的;它可以是慈善的,但隨後需要遵守更嚴格的要求。如果非慈善,澤西島目的信託必須有一個執行者。執行者是受命執行目的信託條款的個人。

通常,UBO 將任命一位值得信賴的家庭顧問擔任此角色。 

PTC 董事會

除了擁有權之外,在構建 PTC 時要考慮的另一個核心問題是董事會的組成。UBO 可能希望成為董事會成員,或者可能希望任命一個值得信賴的顧問團隊,或者他可能只是希望能夠對此類事項行使否決權。UBO 可以對澤西島 PTC 的這一方面行使相當大的控制權,但通常必須考慮 UBO 的國內司法管轄區和擬議董事的稅務和隱私規則。 

對董事會的控制可以在一開始就設計成結構的憲法檔,例如,根據信託條款要求受託人在任命/罷免PTC董事時,必須徵求受託人或執行人的批准。或者,PTC的條款可包括各種要求,例如董事在存在利益衝突時有義務棄權。 

監管

根據澤西的相關立法, 在該島經營信託公司業務的任何人都必須由澤西金融服務委員會註冊。Ptc 不受這一要求的約束, 條件是 PTC (一般術語):  

  • 只就特定信託或信託 (一般與同一家庭有關) 提供信託公司業務服務; 
  • 不向公眾徵求或提供信託公司的業務服務;和
  • 有其管理由註冊在澤西從事信託公司業務的人進行, 例如 菲多氣 , 他亦會負責監察反清洗黑錢規例的遵守情況。

一旦澤西 PTC 滿足要求, 它將受到相對寬鬆的觸摸監管, 無論是與受監管的澤西信託公司和 Ptc 在一些其他司法管轄區相比。例如, 澤西 PTC:

  • 不需要尋求 JFSC 的明確豁免 (JFSC 只要求一封信就能通知他們 PTC 的存在); 
  • 不需要提交年度申報單, 也不需要支付超過通常公司報表的年費;
  • 並不特別要求受監管的服務提供者進行管理。

關於HNW個人為何應考慮PTC的結論

PTC為高凈值家庭提供了一個有吸引力的規劃替代方案,替代傳統的專業管理信託。 

可能的用途是廣泛的,可以同時涉及商業和慈善目標。PTC可用於合併若干家庭信託的管理,從而方便管理和保存家庭財富,並允許託管人積極規劃其繼承和未來家庭資產的擁有權。 

PTC 可以允許家庭更好地控制其信託和這些信託的潛在利益。此外,PTC結構可以產生王朝的影響,允許和鼓勵不同代人以有意義但嚴格控制的方式管理家庭事務。

為了使PTC行之有效,重要的是,在一開始就理解設定人的願望,並始終向家庭的有關成員和結構管理部門傳達這些願望。使用定製的信託契約和公司條款或其他管理文檔,以便每個 PTC 結構都能按照每個客戶的意願精確設置。然而,向家庭傳達這一點,特別是在行刑者去世后,並不總是直截了當的。必須從一開始就考慮到這一點,建立家庭意識和接受的既定辦法之一是商定一項家庭憲章,其中規定了家庭委員會成立時的原則和意圖。這些章程可以像家庭願望一樣非正式,個別家庭可以以他們選擇的任何方式安排這些憲章,從而減少今後在PTC管理方面發生爭端的機會。

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發佈日期:
2020年7月23日。
業務範圍:
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